Principais Funcionalidades
O que temos à oferecer
Funil de vendas que pode ser personalizado de acordo com a sua necessidade.
Atendimento via WhatsAppNovidade
Multi Funil
Saber o andamento de cada oportunidade é crucial para o andamento do seu negócio, e o CRMSeguros oferece um Funil de Vendas que pode ser personalizado de acordo com a sua necessidade.
Leads
Cadastro simples e prático dos dados do Lead. Caso possua um grande número de Leads, é possível importá-las via planilha Excel.
Atividades
É possível incluir os compromissos como reuniões, visitas e contatos e assim não perder nenhum prazo ou tarefa.
Oportunidades
Acompanhe em tempo real todas as oportunidades, recebendo notificações para cada ação envolvendo seus clientes.
Campanhas
Campanhas são uma ótima forma de mensurar os esforços realizados em uma empresa para que o retorno traga vantagens.
Web2Lead
Um formulário bem elaborado para geração de leads é indispensável e traz resultados que vão desde uma sólida base de dados de potenciais clientes até o aumento das oportunidades.
Cross Selling
Ofereca produtos ou serviços complementares para clientes que vão ou já compraram com você.
Apólices
Controle a vida da apólice desde a contratação até sua renovação. Podem também ser importadas diretamente de um arquivo PDF, agilizando o processo de implantação da apólice no sistema.
Clientes
A identificação e organização dos seus clientes são ações importantes para resultados de sucesso. O CRMSeguros permite que você interaja com seus leads e clientes tornando o contato mais frequente e favorável, seja por e-mail, telefone ou WhatsApp.
Endossos/Faturas
Endossos/Faturas da apólice mantendo um histórico de todas as alterações até sua renovação.
Controle de Prêmios
Controle os prêmios de cada sequência de endosso de sua apólice.
Controle de Comissões
Controle as comissões à receber e recebidas de forma eficiente e de onde você estiver.
Controle de Repasses
Controle de repasses à pagar e pagos para os Produtores.
Controle de Renovações
O CRMSeguros alerta sobre pendências e renovações próximas, evitando perder prazos. Renove a apólice com apenas dois cliques!
Sinistros
Cadastro e controle dos sinistros ocorridos, mantendo o histórico de atendimentos, anexos de documentos e muito mais.
Parcelas Pendentes
Controle de parcelas de prêmio não baixadas em sistema.
Multi Cálculo
Com um único formulário é possível realizar múltiplas cotações e apontar a melhor alternativa para seus clientes em questão de segundos.
Seguradoras disponíveis:
Dashboards Interativos
Analise todo o seu negócio com nossos Dashboards interativos de Vendas, Estratégico e Clientes
Integrações
Sincronize suas atividades do CRMSeguros diretamente para sua agenda Google.
Integrações em desenvolvimento: Microsoft Teams.
Fluxo de Caixa
Gestão de fundos dentro de sua organização.
Inclui vários componentes, como cadastro de lançamento, centros de custo, contas correntes e relatórios.
